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公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。
- 2024/11/1 上午 12:00:00
- 2351
- 順德
- 公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。
- 1.董事會決議日期:113/11/01 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 順德工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:總面額上限新台幣壹拾貳億元整。 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 6.發行價格:底標暫定以不低於票面金額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣 結果而定。 7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面利率為0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷。 12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司。 16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: 1.為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭募集與發行本次國內第一次無擔保 轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、 計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管 機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。 2.為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長代表本公司 簽署一切有關辦理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜 ，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。