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本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言時間:

2024/11/5 上午 12:00:00

公司代碼:

9906

公司簡稱:

欣巴巴

主旨:

本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

內容:

1.董事會決議日期:113/11/05 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:欣巴巴事業股份有限公司 國內第三次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣壹拾參億元整 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:依票面金額之100%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:支付營建工程款 11.承銷方式:全數採詢圈方式公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理 13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機 關核准後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理， 並報請主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令 辦理，並報請主管機關核准後另行公告 22.其他應敘明事項:有關本次發行國內無擔保轉換公司債之募集金額、發行 面額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金 來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如 遇法令變更、經主管機關修正指示或因應主客觀因素而須修正調整時，授 權本公司董事長全權處理。