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公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言時間:

2024/11/8 上午 12:00:00

公司代碼:

4588

公司簡稱:

玖鼎電力

主旨:

公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

內容:

1.董事會決議日期:113/11/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玖鼎電力資訊股份有限公司國內第一次 無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標暫訂為面額之102%發行。 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關 核准後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理， 並報請主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令 規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項:　 (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長訂定發行日，將向 中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行 金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、 資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正 或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，由董事會授權 董事長得全權辦理修正或調整。