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本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保 轉換公司債

發言時間:

2024/11/12 上午 12:00:00

公司代碼:

4569

公司簡稱:

六方科-KY

主旨:

本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保 轉換公司債

內容:

1.董事會決議日期:113/11/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:英屬開曼群島商 六方科技股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:不低於票面金額之100% 7.發行期間:3年 8.發行利率:0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或購置機器設備 11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開銷售 12.公司債受託人:授權董事長訂定 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准 證券主管機關後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 22.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定， 以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、 本案展延及撤銷等或其他相關事宜，如經中華民國主管機關指示，相關法令規則修正， 或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2)為配合前揭轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公 司簽署一切有關發行轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行案如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。