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本公司董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保 轉換公司債

發言時間:

2024/12/19 上午 12:00:00

公司代碼:

2530

公司簡稱:

華建

主旨:

本公司董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保 轉換公司債

內容:

1.董事會決議日期:113/12/19 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)大華建設股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 (2)大華建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣伍億元整 (2)國內第四次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣壹拾億元整 5.每張面額: (1)國內第三次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整 (2)國內第四次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整 6.發行價格: (1)國內第三次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%發行　 (2)國內第四次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之100%發行，實際總 發行金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間: (1)國內第三次無擔保轉換公司債：3年 (2)國內第四次無擔保轉換公司債：3年 8.發行利率: (1)國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率0% (2)國內第四次無擔保轉換公司債：票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫: (1)國內第三次無擔保轉換公司債:充實營運資金。 (2)國內第四次無擔保轉換公司債:充實營運資金。 11.承銷方式: (1)國內第三次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷 (2)國內第四次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:合作金庫商業銀行　 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管 機關申報生效後另行公告 18.賣回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管 機關申報生效後另行公告 19.買回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管 機關申報生效後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管 機關申報生效後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管 機關申報生效後另行公告 22.其他應敘明事項: 本次發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉 換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度， 包括但不限於發行金額、發行價格、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂 定及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正 或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。