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本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

2247

公司簡稱:

汎德永業

主旨:

本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

內容:

1.董事會決議日期:114/05/09 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:汎德永業汽車股份有限公司國內第一次 無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整 5.每張面額:新臺幣10萬元整 6.發行價格:依票面金額100%~101%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:未定 13.承銷或代銷機構:群益金鼎券證股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:群益金鼎券證股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後 另行公告 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證 券主管機關後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並 報准證券主管機關後另行公告 22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無 擔保轉換公司債重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂 定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效 益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主 客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。